この案件は募集終了しています
【フルリモ@時給~15,000円】AgeTechアドバイザリー(FP/CFP)
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職種
- エグゼクティブ / コンサル
- その他専門職
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稼働時間
週3〜4時間
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報酬
5万~30万
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エリア
全国 / フルリモート(在宅OK)
- 必須スキル
-
- CFP
- FP1級
案件詳細
※本件はSOKUDANと契約する案件となります。(状況に応じて、弊社と直接契約の場合有)
▼案件概要
弊社は「シニア×IT」領域のAgeTechという市場におけるスタートアップとして、家族信託をDXしたサービスの開発・提供に取り組む企業です。2021年に14億円、2024年に約7億円の資金調達を実施し、toC向けセミナーの開催や大手金融機関との提携、ニュース番組への露出など様々な打ち手を講じてきたことで弊社へご相談してくださるお客様の数が増加し、サービスの認知度も徐々に上がり始めている状況です。
今回は新たにシニア層に特化した無料FP相談サービスを立ち上げるため、社内メンバーへFPの視点でアドバイスができるプロを募集いたします!主体的に取り組んでいただける方からのご応募をお待ちしております!
▼業務内容
より良いサービス実現に向けて以下をお願いいたします!
※主な業務
・サービスローンチに向けたファイナンシャルプランニングのアドバイスや提案
- 現在、新規サービスの責任者となる執行役員とフィールドセールスメンバーで準備を進めており、
執行役員直下のポジションとして、経営陣に近い距離でサービスづくりに携わっていただくことになります。
<サービスについて>
シニア層の方をターゲットに、資産や保険、年金などのお悩みをお電話で無料で相談できるサービスです。
ローンチ時期はまだ正式に決まっていませんが、2月下旬頃を目途にトライアルがスタートする見込みです。
トライアル開始後、スポットで実際の顧客対応にもご協力いただくことで対応スキーム構築やビジネス設計へのアドバイザリーに活かしていただけるとありがたいと考えています。
※顧客対応は必須ではございませんので、お受けいただける場合のみお願いしたいと考えております。
メイン業務ではなく、また継続的に行っていただくことはありません。(数回程度を想定しています)
▼必須条件
・CFPやFP1級などの資格をお持ちの方
・FPとしての実務経験をお持ちの方
・社内外のメンバーと円滑なコミュニケーションが取れる方
▼歓迎条件
・独立または中小規模事務所・企業でのFP業務経験
・ロジカルに会話ができるコミュニケーション力
・シニア向け商材の知見または興味関心
▼稼働
・フルリモ
・月間10~20時間程度想定
- 平日1~2回のオンラインミーティングへの参加
- slackでの相談対応やリサーチをその他の時間内で実施するイメージ
※期間:2~3ヶ月程度 ※正式ローンチ後に状況に合わせ検討、相談
▼報酬
時給:5,000円~15,000円 ※経験や市場動向などに応じて決定
▼応募後の流れ
事前確認
↓ ※日程調整やその他連絡事項など、一部SOKUDAN事務局にて対応します
採用面談 2回程度 <弊社>
- フリーランス歓迎
- 副業歓迎
- フルリモート
- 高単価
- オンライン面談可
- 資金調達済
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